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海边冷清的民间旅馆主人长谷川，33岁仍是一个处男。唯一的朋友是平井和养的乌龟。他以窥视惠和木村自慰渡过每天。直至美女岸边出现。其实岸边是美人鱼。为了在满月之前与人做爱而来的！一方面朋友木村对岸边打算出海边冷清的民间旅馆主人长谷川，33岁仍是一个处男。唯一的朋友是平井和养的乌龟。他以窥视惠和木村自慰渡过每天。直至美女岸边出现。其实岸边是美人鱼。为了在满月之前与人做爱而来的！一方面朋友木村对岸边打算出手，岸边觉得纯真的长谷川很有魅力。可是，长谷川不能对岸边坦白自己仍是处男开始烦
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